El equipo profesional de ATSA tiene una amplia experiencia en operaciones complejas de restructuración de deuda y refinanciación, negociaciones con entidades financieras, restructuraciones de empresas y grupos de empresas o capitalizaciones de deuda desde la fase inicial del proyecto hasta el cierre de la operación.

Así mismo, nuestros profesionales tienen una extensa práctica en el área de fusiones y adquisiciones y asesoramiento en la desinversión.

Te ofrecemos servicios como:

• Definición de la estrategia de consolidación.
• Revisión de proyecciones financieras y planes de futuro.
• Preparación de proyecciones financieras postconsolidación.
• Valoración de compañías implicadas.
• Asesoramiento en el proceso de negociación de la consolidación.
• Asistencia en la obtención de mecanismos de financiación.
• Asistencia en el proceso de Due Diligence.
• Asesoramiento en la negociación de acuerdos finales.
• Asesoramiento en el proceso de integración.

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La refinanciación de la deuda puede ser un método eficaz para superar una situación de insolvencia empresarial.

• Por parte del deudor, hacemos la determinación del perímetro de sociedades a refinanciar, proponemos el tipo de refinanciación, hacemos el análisis de los tipos de deuda y acreedores y definimos los objetivos del proceso. Hacemos la negociación de los acuerdos stand/still con el actual pool bancario de entidades financieras. Hacemos la búsqueda de la nueva financiación, venta de activos e intercambio de deuda. También encontramos soluciones alternativas para la viabilidad del negocio.
• Por parte del acreedor, hacemos el análisis del tipo de refinanciación propuesta, el estudio del paquete de garantías, el examen del plan de viabilidad y del calendario de los pagos de la deuda. Hacemos la preparación de pruebas de resistencia de las garantías en caso de insolvencia. También hacemos la negociación de los acuerdos stand/still y la redacción de acuerdos de nuevas garantías o modificación de las existentes.

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Durante la vida de una empresa o institución, se afrontan múltiples retos y cambios que obligan a realizar ajustes y reestructuraciones en las organizaciones para afrontar nuevos retos en condiciones.

ATSA ha participado en múltiples reestructuraciones, aportando la experiencia y el conocimiento acumulado en cada situación.

Hemos creado el diseño y la ejecución de las mejores estrategias para que las reestructuraciones empresariales consigan sus objetivos. También en el desarrollo innovador de las medidas legales para el ahorro de costes operativos, laborales, fiscales, financieros e inmobiliarios.

Hemos participado en diversas operaciones de reorganización, tales como fusiones, escisiones, compra de activos, intercambio de valores, cesiones globales de activos y pasivos y liquidaciones de compañías tanto españolas como extranjeras.

Los servicios que ofrecemos son:

• Análisis de alternativas.
• Valoración de las acciones de la empresa.
• Asistencia en el proceso negociador.
• Asistencia en la búsqueda de mecanismos de financiación de la adquisición de acciones.

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Si te encuentras inmerso en un proceso de compraventa, de sucesión/donación o de gestión patrimonial, es necesario conocer el valor de los tangibles e intangibles que te rodean.

ATSA realiza valoraciones de cualquier tipo de sociedad mercantil o institución, así como de activos y pasivos materiales e inmateriales:

• Valoración de empresas y negocios.
• Análisis económico-financiero de los estados contables.
• Planes de viabilidad.
• Control de costes.
• Cuantificación del lucro cesante y daños emergentes.
• Certificación de situaciones especiales de empresas.
• Certificación de hechos concretos que surgen de la contabilidad.
• Conciliación y cuantificación de saldos y reclamaciones.
• Como economistas, opinión sobre el control interno de las operaciones y la administración judicial.

En los procesos de compra y de venta de empresas, representamos al cliente dándole la solución más alineada a su plan estratégico.

• Si se trata de una adquisición, buscamos el perfil de empresa que desea adquirir, valoramos sus posibilidades de crecimiento y de sinergia que obtendría al adquirir su empresa objetivo. Para los casos de integración horizontal o vertical, analizamos las ventajas de este tipo de adquisición, siempre según las necesidades del cliente.
• En los procesos de venta, realizamos un análisis de los potenciales inversores tanto nacionales como internacionales.

El contacto con los inversores potenciales se realiza a través de un perfil ciego, que permite confirmar la existencia de interés sin revelar la identidad de la compañía hasta que no se haya firmado un compromiso de confidencialidad.

Realizamos la valoración de la compañía cliente (o de la compañía objetivo en las operaciones de adquisición) siguiendo los criterios generalmente aceptados (Free Cash Flow, Enterprise Value Added, Market Value Added y otros).

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Si quieres incorporar en tu empresa un socio tecnológico o financiero, nuestra área de Corporate Finance se pondrá en contacto con los inversores potenciales. El socio puede entrar mediante la adquisición de activos, vía ampliación de capital o mediante una operación combinada.

Para la búsqueda de socios tecnológicos contactamos con empresas, nacionales e internacionales, directamente o a través de nuestra red internacional presente en más de 85 países.

Para la búsqueda de socios financieros, acostumbramos a buscar socios industriales (family office locales con experiencia y recursos financieros, sociedad de Capital Risc o Private Equity).

En ATSA realizamos un análisis en profundidad de la compañía:

• Revisión de proyecciones financieras y planes de futuro.
• Preparación del proyecto de financiación.
• Valoración de la compañía.
• Preparación de la presentación.
• Selección de candidatos y contacto inicial.
• Asesoramiento en el proceso de análisis y negociación de acuerdos.
• Asistencia en el proceso de Due Diligence.

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Si quieres constituir, registrar y gestionar un fondo de inversión, ya sea regulado, hedge fund o no regulado, te informaremos de las alternativas, países, normativas y costes para realizar una selección adecuada a tus intereses. Una vez hayas tomado la decisión, nuestro equipo lo llevará a cabo.

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En determinados momentos, una organización puede optar por esta vía por distintos motivos.

En ATSA te asesoramos y realizamos el proceso de salida a bolsa, de forma que puedas seguir gestionando el día a día de la empresa:

Los servicios que ofrecemos son:

• Salida a bolsa (OPV).
• Ampliaciones de capital (OPS).
• Emisiones de bonos convertibles.
• Splits / Contrasplits.
• Adquisiciones (OPA).
• Procesos de exclusión.
• Preservación del valor.

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A través de nuestra dilatada experiencia, los profesionales de ATSA pueden ofrecerte un amplio abanico de servicios como:

• • Compra y venta de Centros comerciales. Un servicio integral en la gestión de este tipo de activos ya sea colaborando en la fase inicial o incorporando nuestros equipos en otros momentos vinculados al desarrollo del proyecto.
  • Elaboración del proyecto.

• Seguimiento del proyecto, proyecto ejecutivo, dirección de obra, pre-comercialización hasta la inauguración.
• Comercialización y puesta en valor de los espacios de alquiler o venta para conseguir una óptima gestión de explotación.
• Gerencia del Centro comercial.

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Planificación de herencias
La herencia forma parte de la vida a la que hemos dedicado todas nuestras ilusiones y energías. Planificar y organizar una herencia facilita las cosas a los herederos. En ATSA te ayudamos a planificarla.

Family Office
Acompañamos a las familias empresariales en la decisión de:

• Preservar el Patrimonio familiar, su conservación y crecimiento.
• Elaborar un Plan Estratégico y la creación del Consejo de Familia.
• Elaborar las directrices y políticas de inversión.
• Establecer un marco regulador para la toma de decisiones y evitar los conflictos entre familia y empresa.

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