L’equip professional d’ATSA té una àmplia experiència en operacions complexes de reestructuració de deute i refinançament, negociacions amb entitats financeres, reestructuracions d’empreses i grups d’empreses o capitalitzacions de deute des de la fase inicial del projecte fins al tancament de l’operació.

Així mateix, els nostres professionals tenen una extensa pràctica en l’àrea de fusions i adquisicions i assessorament en la desinversió.

T’oferim serveis com:

• Definició de l’estratègia de consolidació.
• Revisió de projeccions financeres i plans de futur.
• Preparació de projeccions financeres postconsolidació.
• Valoració de companyies implicades.
• Assessorament en el procés de negociació de la consolidació.
• Assistència en l’obtenció de mecanismes de finançament.
• Assistència en el procés de Due Diligence.
• Assessorament en la negociació d’acords finals.
• Assessorament en el procés d’integració.

Sol·licitar més informació

El refinançament del deute pot ser un mètode eficaç per a superar una insolvència empresarial.

• De part del deutor, fem la determinació del perímetre de societats a refinançar, proposem el tipus de refinançament (sindicada o bilaterial), fem l’anàlisi de les classes de deute i creditors i definim els objectius del procés. Fem la negociació dels acords de stand/still amb l’actual pool bancari d’entitats financeres. Fem la recerca de nou finançament, venda d’actius i bescanvi de deute. També trobem solucions alternatives per la viabilitat del negoci.
• De part del creditor, fem l’anàlisi del tipus de refinançament proposada, l’estudi del paquet de garanties, l’examen del pla de viabilitat i del calendari de pagaments del deute. Fem la preparació de proves de resistència de les garanties en cas d’insolvència. També fem la negociació dels acords de stand/still i la redacció d’acords de noves garanties o modificació de les existents.

Sol·licitar més informació

Durant la vida d’una empresa o d’una institució, s’afronten múltiples reptes i canvis que obliguen a realitzar ajustos i reestructuracions en les organitzacions per afrontar nous reptes en condicions.

A ATSA hem participat en múltiples reestructuracions, aportant l’experiència i el coneixement acumulat a cada situació.

Hem creat el disseny i execució de les millors estratègies perquè les reestructuracions empresarials aconsegueixin els seus objectius. També en el desenvolupament innovador de mesures legals per a l’estalvi de costos operatius, laborals, fiscals, financers i immobiliaris.

Hem participat en diverses operacions de reorganització tals com fusions, escissions, compra d’actius, bescanvi de valors, cessions globals d’actius i passius i liquidacions de companyies tant espanyoles com estrangeres.

A ATSA et podem oferir:

• Anàlisi d’alternatives.
• Valoració de les accions de l’empresa.
• Assistència en el procés negociador.
• Assistència en la recerca de mecanismes de finançament de l’adquisició d’accions.

Sol·licitar més informació

Tant si et trobes immers en un procés de compravenda, de successió/donació com de gestió patrimonial, és necessari conèixer el valor dels tangibles i intangibles que t’envolten.

ATSA realitza valoracions de qualsevol mena de societat mercantil o institució, així com actius i passius materials i immaterials:

• Valoració d’empreses i negocis.
• Anàlisi econòmic-financer dels estats comptables.
• Plans de viabilitat.
• Control de costos.
• Quantificació de lucre cessant i danys emergents.
• Certificació de situacions especials d’empreses.
• Certificació de fets concrets que sorgeixen de la comptabilitat.
• Conciliació i quantificació dels saldos en reclamacions.
• Com economistes, opinió sobre control intern d’operacions i administració judicial.

Tant en els processos de compra i venda d’empreses, representem al client donant-li la solució més alineada al seu pla estratègic.

• Si es tracta d’una adquisició, busquem el perfil d’empresa que desitja adquirir, valorant les seves possibilitats de creixement i de la sinergia que obtindria a l’adquirir l’empresa objectiu. També pels casos d’integració horitzontal o integració vertical, analitzem els avantatges d’aquest tipus d’adquisició, sempre segons les necessitats del client.
• En els processos de venda, realitzem una anàlisis dels potencials inversors tant nacionals com internacionals.

El contacte amb els inversors potencials es realitza a través d’un perfil cec, que permet confirmar l’existència d’interès sense revelar la identitat de la companyia fins que no s’hagi firmat un compromís de confidencialitat.

Realitzem la valoració de la companyia client (o de la companyia objectiu en les operacions d’adquisició) seguint els criteris generalment acceptats (Free Cash Flow, Enterprise Value Added, Market Value Added i altres.

Sol·licitar més informació

Si vols incorporar a la teva empresa un soci tecnològic o soci financer, la nostra àrea de Corporate Finance es posarà en contacte amb potencials inversors. El soci pot entrar mitjançant l’adquisició d’actius, via ampliació de capital o mitjançant una operació combinada.

Per la recerca de socis tecnològics contactem amb empreses, tant nacionals com internacionals, directament o a través de la nostra xarxa internacional present a més de 85 països.

Per la recerca de socis financers, acostumem a buscar socis industrials (family office locals amb experiència i recursos financers, societat de Capital Risc o Private Equity).

A ATSA portem a terme una anàlisi en profunditat de la companyia:

• Revisió de projeccions financeres i plans de futur.
• Preparació del projecte de finançament.
• Valoració de la companyia.
• Preparació presentació.
• Selecció de candidats i contacte inicial.
• Assessorament en el procés d’anàlisis i la negociació d’acords.
• Assistència en el procés de Due Diligence.

Sol·licitar més informació

Si vols constituir, registrar i gestionar un fons d’inversió, ja sigui regulat, hedge fund o no regulat, t’informarem de les alternatives, països, normatives i costos perquè es realitzi la selecció adequada als seus interessos. Una vegada presa la decisió, el nostre equip la portarà a terme.

Sol·licitar més informació

En determinats moments, una organització pot optar per aquesta via, per diferents motius.

A ATSA t’assessorem i realitzarem el procés de sortida a borsa, de forma que pugui seguir gestionant el dia a dia de l’empresa.

Els serveis que t’oferim són:

• Sortida a Borsa (OPV).
• Ampliacions de capital (OPS).
• Emissions de bons convertibles.
• Splits / Contrasplits.
• Adquisicions (OPA).
• Processos d’exclusió.
• Preservació del valor.

Sol·licitar més informació

A través de la nostra dilatada experiència de més de 30 anys, els professionals de Morison CF poden oferir un ampli ventall de serveis, així com:

• • Compra i venda de Centres comercials. Un servei integral en la gestió d’aquest tipus d’actius, ja sigui col·laborant en la seva fase inicial fins a la incorporació dels nostres equips en altres fites vinculades del desenvolupament del projecte.
  • Elaboració del projecte.

• Seguiment del projecte, projecte executiu, direcció d’obra, pre-comercialització fins a la seva inauguració.
• Comercialització i posta en valor dels espais de lloguer o venda per aconseguir una òptima gestió d’explotació.
• Gerència del Centre comercial.

Sol·licitar més informació

Planificació d’Herències
L’herència forma part d’aquesta vida a la qual hem dedicat les il·lusions i energies. Planificar i organitzar una herència facilita les coses als seus hereus. A ATSA t’ajudem a planificar-la.

Family Office
El nostre equip de professionals vol acompanyar a les famílies empresarials en la decisió de:

• Preservar el Patrimoni familiar, la seva conservació i creixement.
• Elaborar un Pla Estratègic i la creació del Consell de Família.
• Elaborar les directrius i polítiques d’Inversió.
• Establir un Marc regulador per la pressa de decisions i evitar els conflictes entre família i empresa.

Sol·licitar més informació